New Orleans, all'alba del Novecento. La città che un secolo più tardi verrà fatta a pezzi dalla furia di Kathrina cresce a ritmo di jazz, facendosi strada - mattone per mattone, asse per asse - tra i vicoli melmosi del bayou. La giovane Tiana, occhi grandi e cuore impavido, lavora giorno e notte per mettere assieme il denaro necessario ad aprire il proprio ristorante, sogno antico suo e dell'amato padre. L'amica Charlotte, invece, insegue il Principe Azzurro; e lo riconosce in Naveen, giovane principe di Maldonia appena sbarcato in città. L'avido dottor Facilier, esperto in vodoo, spariglia però le carte, trasformando il principe in ranocchio. Un bacio (disgustoso, non galeotto) trasformerà anche Tiana in rospo.