New Orleans, all'alba del Novecento. La città che un secolo più tardi verrà fatta a pezzi dalla furia di Kathrina cresce a ritmo di jazz, facendosi strada - mattone per mattone, asse per asse - tra i vicoli melmosi del bayou. La giovane Tiana, occhi grandi e cuore impavido, lavora giorno e notte per mettere assieme il denaro necessario ad aprire il proprio ristorante, sogno antico suo e dell'amato padre. L'amica Charlotte, invece, insegue il Principe Azzurro; e lo riconosce in Naveen, giovane principe di Maldonia appena sbarcato in città . L'avido dottor Facilier, esperto in vodoo, spariglia però le carte, trasformando il principe in ranocchio. Un bacio (disgustoso, non galeotto) trasformerà anche Tiana in rospo.