Mallory Quinn è una ragazza con un brutto passato di tossicodipendenza. Finalmente pulita, è pronta a cominciare una nuova vita. Il suo sponsor Russell le trova un impiego come babysitter presso una famiglia del New Jersey, i Maxwell, che l’accolgono in famiglia e la fanno sentire subito a casa. Mallory dovrà occuparsi di Teddy, il figlio della coppia, finché non andrà a scuola. Le cose sembrano andare per il meglio: Teddy è un bambino dolce, vispo e intelligente, e fin da subito si lega a Mallory. Il bambino ha un’amica immaginaria di nome Anya; una cosa del tutto normale per la sua età, se non fosse che la sua compagna di giochi compare nei suoi disegni con un aspetto inquietante e inizia a fargli disegnare scene disturbanti.